21 年前
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亨利（埃德蒙·戈温 Edmund Gwenn 饰）和女儿西尔维娅（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）一起过着相依为命的日子。受生活所迫，亨利挪用了公款无法还债，东窗事发之后，他和女儿一起隐姓埋名踏上了逃亡之旅，途中，为了隐藏身份，西尔维娅女扮男装，易名赛尔维斯特。 在逃亡途中，亨利和西尔维娅结识了名为吉米（加里·格兰特 Cary Grant 饰）的男子，吉米也是一个骗子，气味相投一拍即合的一行人结为了旅伴。之后，提尔特（娜塔丽·帕蕾 Natalie Paley 饰）也加入了他们的行列，好笑的是，虽然朝夕相处，但没有一个人能够识破西尔维娅的伪装，直到一位名为迈克尔（布赖恩·艾亨 Brian Aherne 饰）的艺术家出现了。。KENNETH、SUNNY和阿SAM自学校毕业后就在社会上打滚，由于接触到不同的行业，因此听闻的鬼故事也比较丰富，一年一度的聚会上，这几个对灵异事件充满好奇的朋友，决定相约一聚，应邀出席的还有他们的两个老师。聚会上，几人都说出了这一年来听说的恐怖故事，每个都令人感到不寒而栗，但他们分享完这些故事之后，却遇到了最恐怖的遭遇……。
