7 年前
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Three youngsters encounter an evil clown.。普通高中生弄内翔（野村周平 饰）因父母离婚而住进了当绘本作家的叔叔弄内洋太的空房子，开始一个人的生活。翔暗恋同班同学奈奈美，可奈奈美却对翔的好朋友智章芳心暗许。一天，翔偶然在家发现了一台坏的录像机，里面还插着一盒录像带。他修好录像带后按下播放键，一个自称“VIDEO girl·天野爱（西野七濑 饰）”的女孩居然中屏幕里走了出来。于是，翔和爱在同一屋檐下开始了一段三个月的奇妙生活。。在一个本应该开心的地方，所有人却拥有着可怕的回忆 Joon-ee和Bi-roo回到家乡的小屋，并且生下了属于他们的第一个孩子。但是 Joon-ee回想起了在旅馆中的美好回忆，并且遇到了自己的初恋Ji-hee。与此同时Bi-roo在旅馆中发现了陌生人进入自己房间的痕迹，奇怪的事情开始发生在她身上。
