24 年前
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父母早逝，海珠（吴耀汉 饰）、小圆（伍咏薇 饰）、小玉（万绮雯 饰）兄妹三人过着相依为命的生活。身为家中的大哥，海珠自然担负起了家庭中的大部分责任，然而妹妹们渐渐长大，海珠无法一直守护在她们身边。
一次偶然中，小圆结识了富家子弟冯泰来（孙兴 饰），情投意合的两人发展迅速，很快就到了谈婚论嫁的地步，而海珠的介入让这段感情波澜四起。小玉则邂逅了曾经的小学同学李超荣（彭文坚 饰），坠入爱河的两人迅速结婚，然而，婚姻生活却并不是小玉想象中的那么简单，很快，她和李超荣之间的感情就出现了危机。某日，海珠遇见了名叫张燕娴（欧阳佩珊 饰）的女子，张燕娴的坚强和爽朗吸引了海珠，他亦坠入了情网之中。。机竜之助（市川雷蔵）は京の島原で宇津木兵馬（本郷功次郎）と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）は島原にいるお松（山本富士子）の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂（羅門光三郎）と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明...。
