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一个木偶隐藏著一段宫廷秘密，引发连场江湖杀戮。故事发生在嘉庆年间，一名江湖浪子段浪受二哥之命保护木偶，密探千色则因奉令夺取木偶而与段浪为敌。武功机智皆不及段浪的千色，因执行任务失败，导致家破人亡。然而，千色对段浪的恨意虽深，却在不知不觉中爱上段浪无法自拔。 此时，柔弱温婉的乐芝兰出现，与段浪情愫互生。段浪周旋於二女之间，将如何取舍？另一方面，木偶背後的阴谋渐渐揭漏，危机四伏。而狂刀左马因锺情於芝兰，对段浪心生妒意，誓言杀段浪夺芝兰，狂刀左马的妒意让段浪身处生死边缘……。根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。
从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利（千叶真一 饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长（名合宏 饰）遂将靖子许配他人，得知消息的山中越狱而出，兴师问罪，却被村冈巧妙骗过。
村冈利用山中的愧疚和忠诚，命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏上不归之路……。集美貌、文才、歌艺于一身的杜家二小姐月红姑娘梦想嫁给一个状元郎，为此她不惜到醉香坊抛头露面，用她的美貌与才艺震动四方，为的就是有朝一日钓得一个状元之才的夫君，一时间，天下风流才子无不趋之若鹜，争相拜倒在月红之石榴裙下，怎奈月红非状元之才不嫁，眼界之高，令天下男人肝肠寸断。
拥有状元之才的风流才子柳士杰琴棋书画、诗词歌赋乃至三教九流无一不精，惹得方圆百里的姑娘们为之心猿意马，身前身后美女相随无数。偏偏士杰心高气傲，一不屑进京赶考，二不娶胭脂俗粉。一心过着逍遥自在的田园生活。于是方圆百里的姑娘为拴住士杰之心，可谓煞费苦心。。
