24 年前
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小熊在圣诞节的早晨偷偷溜出去给他的父母、熊妈妈和熊爸爸找到了一份完美的礼物结果却与一个邪恶的巫婆相交女巫把他变成了一个人类。麦克斯和卡洛琳突发奇想，在餐厅的杂物房开了个窗口，作为她们卖小蛋糕的店面。为了提高烘培水平，麦克斯报名了烘焙学校的课程，而卡洛琳则在烘焙学校里工作。在这期间，麦克斯与住在“垃圾桶”里的迪克点燃了爱火；而卡洛琳也爱上了帅气的法国主厨尼古拉斯。然而尼古拉斯被发现是有妇之夫，最终被迫结束与卡洛琳的恋情，关闭了烘焙学校，并回到法国陪伴妻子。而迪克的家庭其实十分富裕，麦克斯因接受不了巨大的落差与被欺骗的事实而决定分手。。
