9 年前
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教师阿志（郑伊健 饰）自小怕水，一次溺水被人鱼小美（钟丽缇 饰）所救，小美体内的珍珠却被阿志误吞下肚。失去了珍珠的小美无法回到大海，只好假扮学生进入了阿志所在的学校，希望拿回珍珠。没想到阿志得知秘密后就算被吓坏了，还是依然与小美展开了一段唯美的人鱼恋。纸包不住火，小美的秘密最后让校长（郑则士 饰）知道了，校长决定抓住小美。虽然阿志极力救出阿美，他们的恋情却又遭到了挑战。。泰山的生活总无宁日，马戏团老板巴克·瑞德绑架了鲍伊，并胁迫飞行员带着他们和动物演员们一起飞离了丛林，泰山和简追着来到了纽约，刚到纽约，泰山就因暴力行为被追捕，幸运的是，飞行员的女儿帮他找到了马戏团，泰山再次得到大象们的帮助，大营救开始了……。
