25 年前
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法兰克福市遭到热浪袭击，市内工人纷纷罢工，堆积如山的垃圾引起鼠患问题，老鼠群在市内无孔不入，更可怕的是它们身上带有一种不知名的可致命病毒。卡田医生急忙研制一种免疫疫苗以拯救市民。但灾难控制员法兰明白到传统的灭鼠方法并不可行，唯一解救方法只有独闯鼠穴……。1453年，东罗马帝国陷落后，地处中欧的神圣罗马帝国，不得不直接面对土耳其人的侵扰。土耳其人热衷扩张，虽然他们信奉伊斯兰教，但他们认为他们才是真正的“罗马皇帝”，神圣罗马帝国的皇位，已由哈布斯堡王朝掌权两百年，他们是基督教世界的最后保卫者，双方再维也纳一决高下：一方信誓旦旦，另一方誓死捍卫。。本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。。
