13 年前
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虞家茵因朋友范秀娟没有按时来戏院看戏便把戏票卖给了陌生男子夏宗豫，家茵由范秀娟介绍到一户人家做老师，这家的男主人因工作经常不回家，女主人则常年在乡下养病，女儿亭亭非常寂寞。一天，家茵发现夏宗豫原来就是这家的男主人，经过相处，夏宗豫对家茵产生了感情。虞父早年抛弃了家茵和母亲，现在他找到家茵让女儿给他介绍工作，家茵拒绝了他，虞父竟然宣扬女儿和夏宗豫有暧昧关系，夏太太听到传言很快赶回家中与家茵谈判，家茵为了不破坏他们的家庭最终离开了那里。。在二次大战期间的南大西洋，美国驱逐舰海恩斯号用雷达追踪到德国潜艇信号，于是穆勒舰长（罗伯特.米彻姆饰）便展开追击。穆勒原担任货轮船长，因被鱼雷击沉而转任海恩斯号的舰长，船上多是新兵。德国史登堡舰长（克德.朱尔吉斯饰）亦是船舰作战好手，奉命与奇袭舰会合并取回英国密码，故一直坚守航线，却遭穆勒识破尾随而来。穆勒深怕弹援不中而反遭德国舰队围击，便每小时以深水炸弹轰击以待援兵赶来。德国潜艇被逼到深海海床以便甩脱追击，由于美舰不断轰击使德军船员受不了，史舰长以进行曲鼓舞士气，这样一来更被美军声纳探知予以轰击。海恩斯号也受重创，穆勒假装弃船引诱德潜艇浮出海面，以便轰击潜艇使两舰相撞……。故事发生在大名鼎鼎的绫薙学园之中，这里是孕育音乐艺能界新星的温床。在所有学科之中，“音乐学科”位居金字塔的上层，而由三年级顶级生所组成的“华樱会”更是学生们可望不可及的神圣存在，传说，被华樱会的首领凤树（诹访部顺一 配音）所选中的人，将会接收他的“特别指导”，送往无可估量的前途。
初来乍到的新人星谷悠太（花江夏树 配音）、容易害羞怯场的那雪透（小野贤章 配音）、资质优异却容易冲动的月皇海斗（朗斯贝里·亚瑟 配音）、沉默寡言容易被人误解的天花寺翔（细谷佳正 配音）、心地善良外冷内热的空闲愁（前野智昭 配音），他们虽然拥有着无限的潜力，却因为各自的种种而成为了落选者，凤树的出现改变了他们的命运。。
