8 年前
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故事讲述16岁男孩Jamie（John McCrea 饰）是一个同性恋者，目标成为一个变装皇后。Jamie非常幸运得到母亲支持他的决定，甚至送上一对高踭鞋作生日礼物以示鼓励。在学校，有些同学支持Jamies追逐梦想，却有些持相反意见。凭着对梦想的热爱和坚持， Jamie克服负面声音，无惧欺负他的人，走出黑暗，一鼓作气寻觅理想。。菲利斯和他的男朋友住在一起，虽然幸福美满，但菲利斯知道，有一件事他一定要去完成：去马赛寻找从未谋面的父亲。他决定辞去工作，暂别男友，一个人展开寻父之旅。但是，菲利斯给自己的挑战还不仅止于此，他是爱滋病带原者。然而，在这些看似严肃的前题之下，这趟旅程却充满了许多意想不到的惊喜。。
