10 年前
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城市守护者黑猫警长在听说一只耳越狱出逃的消息后，立刻组织追捕。可这次追捕行动却被意外出现且拥有强大超能力的坏蛋大猿先生所破坏。
隐隐有不详预感的黑猫警长在深入调查后发现，一只耳和大猿先生早已狼狈为奸，并计划着利用“翡翠之星”航天博物馆的开幕式，启动会飞的博物馆”翡翠之星”，把全城居民统统流放去宇宙！
为了阻止坏蛋的行动，黑猫警长必须赶在他们之前拿到启动飞船的能源。。故事开始于1949年的波兰，第二次世界大战刚刚结束，资本主义和社会主义的对立抵达了白热化的状态。维克多（托马斯·科特 Tomasz Kot 饰）是一名音乐家，他正在筹建一个青少年民族音乐演出团，靠演出传统波兰歌舞来输出国家的文化，制作人伊雷娜（阿伽塔·库雷斯扎 Agata Kulesza 饰）和监督官员卡奇马雷克（波利斯·席克 Borys Szyc 饰）也参与进了这一计划中。 一个名为祖拉（乔安娜·库里格 Joanna Kulig 饰）的女孩吸引了维克多的注意，虽然卡奇马雷克并不认为这个身世复杂的女孩是参加演出团的合适人选，但维克多还是义无反顾的认定了她。随着时间的推移，两个人坠入了情网之中。。俊武（朴信阳 饰）是一名室内设计师，他即将要与未婚妻结婚。一次他乘坐地铁回家时睡过头，终点站醒来后发现身边坐着两个互相依偎着的女孩，他没有叫醒女孩们而是自己离开了。
第二天俊武看到新闻，原来昨天的两个女孩子死于车厢之中，俊武感到十分愧疚。他甚至在当晚便看到两个女孩子出现在餐桌上。俊武没有跟任何人说起，渐渐他因苦恼而变得越来越奇怪，导致新婚的妻子也离开了他，使他独自活在恐惧中。
一天他遇到了阿颜（全智贤 饰），一名有嗜睡症的女孩。阿颜在一次昏迷清醒后发现自己拥有了阴阳眼，能看到所有的鬼魂。俊武如获救星，他希望阿颜能帮助他，查清楚两个女孩鬼魂的故事。。
