3 年前
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与丈夫离婚后，女儿以“跟着学京戏”为由将10岁的儿子京京（费洋）丢给了早年丧妻今独自在南方城市生活的老父亲（朱旭）。多年前，名噪一时的京戏琴师父亲因不满女儿婚事及对京戏的逃避，与之心生罅隙，祖孙两人初见尴尬之外，他对京京还有种莫名的怨恨。无意间知道女儿已同丈夫离婚时，父亲对京京愧疚之外多出怜爱，祖孙两人情感日趋正常。
祖孙两人渡江拜会也是独自生活的佛教徒莲姑（王玉梅），莲姑一席话让京京初识人生，心细的他也发现外公与莲姑早已相敬如夫妻。莲姑收到杳无音信40年的丈夫从台湾寄来的信件，外公一时心重如山，但莲姑并没等来她的丈夫而是听到噩耗，不久也重病不治故去。弥留之际，莲姑表示对外公多年的照顾不胜感激，并希望他能替自己超度。为了帮莲姑达成心愿，外公忍痛欲卖胡琴，这时，京京给了他意外的感动。。故事取材自1981年轰动全美的真实谋杀案，凶手亚恩·夏安·约翰逊杀死房东后声称自己是被邪灵附体才会行凶，是美国历史上首个被告以「鬼上身」作抗辩理由的案例，因此称为「恶魔谋杀案」。 11岁男孩大卫被邪灵附体，陷入混沌状态，经常看见怪兽恶魔坐在他喜欢的摇椅上，而他身上更出现离奇伤痕…受惊且束手无策的家人请来沃伦夫妇介入调查，他们发现大卫被43只恶魔缠身，使乖巧的他行为变得异常，例如像野兽般在地上爬行、胡言乱语甚至背诵他没有读过的圣经及《失乐园》章节…沃伦夫妇遂安排神父为大卫驱魔，可惜未见起色，而更诡异的事情接踵而来，大卫姐姐的未婚夫亚恩也开始行为异常，数月后，亚恩更以利刀刺死了房东。华伦夫妇认为亚恩行凶时被恶灵附身，原来大卫进行驱魔时，亚恩也在现场……。本片主要讲述了侗族女孩杨小吉带着弟弟小牛、妹妹小多，还有半身不遂的奶奶，住在大山深处的乌鸡寨。小吉姐弟的爸妈都在很远的大城市打工。快过春节了，乡里举办侗歌大赛，小吉得了小学生歌赛第一名。全家都盼望着爸妈早日回来团聚，小吉更是希望爸妈快回来看她的获奖证书，可是一次次等待却只有失望。为了让爸妈没回来的孩子也能快乐过年，徐老师和村主任张罗着全村在一起吃了一顿热闹的年夜饭。贺姑爹在深圳给老板开小车，老板离了婚又忙着结婚，把儿子和小车都交给了贺姑爹，于是深圳男孩阿迪来到了乌鸡寨，和杨小牛成为好朋友。小牛和姐姐一样酷爱唱歌却五音不全，他一唱歌大家都四散逃跑。阿迪告诉小牛一定要拜师学习。小牛偶遇老音乐教师夏爷爷，为了拜师阴差阳错被人贩子拐走，险些被卖了器官。村委会、学校、夏爷爷、媒体、警察……很多人在寻找小牛，终于解救了他。假期，滨海日报组建留守儿童合唱团，孩子们得到爱心人士的帮助去和父母团聚，又参加合唱团得到免费学习的机会。在一个美妙的夜晚，留守儿童们登上了都市音乐厅的大舞台，唱出了天使的声音。。
