21 年前
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Dan Bellows是一位初绽锋芒的建筑师，他在未婚妻的鼓励陪伴下，正在进行一座建筑工程的规划设计。这时，他遇见了Joyce Heath,曾经对他影响重大的天才演员。这位沉寂的女明星因周遭人的事故背上了"不幸之女"的称号，如今日日赴酒神盛宴，于悬崖跳舞。昏迷在小酒馆的她被心怀感恩的Dan带回乡间别墅。却不想两人在别墅里日渐擦出火花。Dan取消了婚约，自掏腰包让她重返舞台。一切都在向好的方向发展，Joyce却越来越忧心，比起不幸的命运，她深藏的秘密和她的反应才真正决定了故事的结局...。奇幻马戏团的帕那索斯博士在很早很早以前曾和魔鬼尼克打过一个赌，赢了魔鬼，并获得永生。许多个世纪过去了，帕那索斯博士爱上了一个女人，他为了能和她在一起又和魔鬼尼克做了一笔交易，用永生换取了青春，但魔鬼提出了一个条件：帕那索斯博士生的第一个孩子，不管是男是女，只要年满16岁，魔鬼尼克就会把他（她）永远带走。
帕那索斯博士生的第一个孩子（也是唯一一个）是个女孩，叫瓦伦蒂娜，她即将年满16岁，眼看着魔鬼所说的期限就要到来，帕那索斯博士心急如焚，于是他又和魔鬼尼克达成了新的协议：双方进行一场竞赛，谁先引诱到5个灵魂，谁就得到（或保留）瓦伦蒂娜。为战胜魔鬼，帕那索斯博士代女儿征婚，许诺不管是谁只要能帮他赢得这场博弈，他就把女儿嫁给他。于是，就有了男主角年轻人“托尼”（希斯·莱杰）的登场。。
