14 年前
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石傲山为拳击教练，一次拳击赛中，因石傲山指导上的失误，令海正曦受到重伤。其后，在一次打人事件中，海正曦因伤势无力还手，被打致身亡。当海正曦的弟弟海正蓝知道哥哥的死与石傲山有关时，与他发生争执，海正蓝因争执的事而坐监。十年过后，石傲山成为拥有多间健身连锁店的拳坛传奇人物，刚出狱的海正蓝则是杂工。为了帮哥哥讨回公道，海正蓝决定由不识泰拳的新仔，发奋在拳坛争一席位，挑战拳坛巨人。。明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……。