22 年前
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弗兰克是FBI有史以来年龄最小的通缉犯。他的犯罪手段神通广大，伪装身份的能力超乎常人，全美各地几乎都留下他的犯罪足迹。乔装医生、律师、飞行员，统统都是他曾经的身份。当然，弗兰克凭着这个“本领”，骗取了高达几百万的金额。
活得逍遥快乐的弗兰克这次又成功伪造了一份学历证明，去医院做起了大夫。弗兰克不但在这里认识了护士布兰达，二人擦出爱火花，还通过布雷达的父亲得到了一份检察官助理的优差。然而，这只是暴风雨前夕——一双眼睛已经盯住了弗兰克，誓要把他绳之于法不可。这就是FBI探员卡尔。
在研究追捕弗兰克的过程中，卡尔领教到这个犯罪天才的过人智商。他屡次被弗兰克这个黄毛小子捉弄，心里又恨又不得不佩服。每当弗兰克有惊无险地从他的精心布局中逃脱时，这个猫鼠游戏显得有趣起来……。讲述了虎啸镇派出所所长郑路生准备调回市局，局里安排办案经验丰富但执法严厉的吴迪接替郑路生。面对社会转型时期暴露的问题，郑路生与吴迪展开普法教育，解决村民间的矛盾纠葛，让虎啸镇在法制道路上坚实迈进。。王阳人到中年，却遭妻子赵禾和助理秦涛背叛，被赶出公司，女儿重病需手术费，发小陈浩也对他落井下石。曾受王阳帮助的首富张云盛找到他，给予资金支持。赵禾等人不断陷害王阳，最终在展会现场，王阳研发的 AI 获胜，张云盛揭露赵禾等人罪行。。