25 年前
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唐僧师徒四人取经归来，加封斗战胜佛的孙悟空将如意金箍棒回归定海神针，巡视须弥四洲，降妖除魔。在前往锁妖塔肃清出逃妖魔之际，发现天庭指人为妖的行径，随即救出是人非妖的女子月弦，一路护佑旨在向观音菩萨寻个出路，一路上朝夕相处，与月弦暗生情愫，不料蜂拥而至的天庭追兵以及清风道长的背后使诈…孙悟空一如当年勇猛，为了一人一妖再战天庭！。出国学成归来后的唐靖姿（陈凯琳 饰）成为了一名见习律师，就在她对自己的前路充满了疑惑和迷惘之时，唐靖姿结识了名为范智毅（黄智贤 饰）的律师，范智毅的雄辩和正义感感染了唐靖姿，后者毅然决定拜他为师，并因此结识了同门周梓博（张继聪 饰）和霍紫凝（陈滢 饰）等人。
紫凝有一个同父异母的姐姐郑妁彤（唐咏诗 饰），亦是一名律师，拜在大律师隽烨（郑子诚 饰）的门下，随着时间的推移两人竟然日久生情。为了摆脱这段不会有结果的恋情，郑妁彤离开了隽烨的事务所，转而投靠了范智毅，和霍紫凝成为了同门，然而，霍紫凝对于她郑妁彤之间的血缘关系一无所知。。博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角，费尽心机。就在他束手无策之时，人群中出现一个姑娘，她叫古丽，是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖，极有个性，再加上她高超的艺技，使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束，由拜克力和编剧木拉提陪同，赴南北疆体验生活。途中，他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚，男子汉们在自己的毡房前歌舞，他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功，使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象，男子汉毡房内绝妙的艺术品，也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走，使拜克力怒火万丈，木拉提却感到创作的灵感正被开发，他平息了拜克力的怒火，决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上，正举行那达慕大会，古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会，她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜，...。
