6 年前
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时间回溯到1979年的纽约……加布里埃尔·里奇蒙德（蒂莫西·赫顿饰）是一位非常有才华的建筑师，而且已然过上了一个看起来拥有着一切的富足且美好的生活，包括一位美丽的贤妻（达娜·德拉尼饰）、一个可爱的女儿和一大群至交好友。可是，加布里埃尔却开始越来越多的将大把的时间花在电影院里，为了逃避工作，而甘心将自己置身于一个虚构的世界当中，因为他发现自己似乎更愿意与这些拼凑起来的虚构人物交流。当不真实的想象反衬...。尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。
身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。。讲述了在位于金泽的料理老店中长大的三姐妹，长女宫泽紫（米姆拉）嫁到东京做着专职主妇，二女儿岸本蓝（比嘉爱未）在富山做教师，小女儿岸本茜（佐佐木希）则作为料理店的女将勤奋工作着。某一日，祖母去世的消息让三姐妹回到了金泽，同时她们也被告知：早以为死去的母亲其实还活着。。