12 年前
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山田龙（山本裕典 饰）是个与周围人格格不入的不良少年，原本憧憬着一个美好高中生活的他，如今差点因成绩太差被劝退，被称为“学校第一笨蛋”的他完全无法融入这所升学名校朱咲高中。然而有一天，他与同班女生白石丽（西内玛利亚 饰）意外摔下楼梯，二人竟然因此互换了身体！在优等生白石的身体里，山田尝到了身为女生的滋味，也了解到白石不为人知的秘密。但二人面临的问题是，他们要怎样把身体换回来？他们试了一遍又一遍，才知道，原来是通过接吻来交换灵魂。很快，他们的秘密被山田的好友宫村（井出卓也 饰）发现了，宫村对此大感兴趣，要把原因查出来。这一切的背后，究竟与什么超自然力量有关……
本片改编自日本漫画家吉河美希创作的同名漫画作品。。名摄影家骆敬业，在影楼为名模芝芝拍人体照，在工作中，芝芝不时向敬业送秋波，借故亲热，血气方刚的敬业抵受不住温香软肉之诱惑，终于被芝芝征服了。在影楼外，二度梅的敬业太太，又是老板娘的方婷，正在偷窥敬业与芝芝要死要活的缠绵之状，醋意大发，只见方婷一般幽怨之色愤然离去。时届深夜二人获得满足后，依依不舍而别。芝芝乘电梯下楼，被一名神秘杀手冲入，芝芝在极尽挣扎下，终于被杀手所杀……。表面上看来，米娅（科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰）是一名普通女子，但实际上，她是受雇与黑社会老大艾迪（彼得·怀特 Peter Wight 饰）的冷酷杀手。除此之外，米娅还有一个只有她自己知道的秘密，别看她现在样貌完美身段妖娆，可在很久之前，她其实是一个不折不扣的男人。
一个名叫瑞恩（乔顿·本尼 Jorden Bennie 饰）的11岁男孩走进了米娅的生活，彻底改变了她的人生轨迹。原来，瑞恩是米娅的儿子，他的母亲，也就是米娅的前女友温蒂（Ethan Griffin 饰）如今身患绝症。就这样，米娅一边要照顾生命垂危的温蒂和年幼的瑞恩，一边要扮演好她“女杀手”的身份，穿越在两个截然不同的世界里，米娅能够应付自如吗？。