18 年前
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主人公A，热爱音乐从工厂辞职，学习创作，他目前已有一百多首原创歌曲，他曾在北京地道卖唱，后因食不裹腹回到家乡徐州，靠路边演出谋生。
主人公B，生于台湾，15岁随父家徐州，不久，父亲死去，孤独中，他自学了钢琴，音乐创作，MIDI音乐制作，他门徒众多，其中已有偶像明星。可他依然住在廉租房中，依然靠倒卖电子垃圾为生，依然免费教育着热爱音乐的人。
他们命运多舛，平凡，伟大，穿着破旧的衣服，唱着最动听的歌！。大学讲师元俊（李成宰 饰）因为不懂巴结上司而失去了晋升的机会，加上家中唠叨的妻子，都使他烦心不已。邻家的狗总是叫个不停，本来心烦意乱的他听到狗吠声后更加不耐烦了，竟然把人家的狗捉走了，藏在地牢里。邻居寻狗的启事第二天便张贴了出来。
秘书千男（裴斗娜 饰）看到了这则启事后便加入了寻狗的行列。她十分厌倦平日办公室的工作，只想有上电视的机会。
一次元俊又听到了狗吠声，当他到地牢一看时，他藏起来的那只狗不见了。。