4 年前
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崔亨旭（刘海镇饰）是一名经验丰富的杀手，凡是交给他的任务，他总是能够完美的将它们完成。某日，在干了一票大买卖之后，崔亨旭来到大众浴室洗澡，哪知道竟然因为踩到了肥皂摔倒，陷入了昏迷之中。此时，一直在边上暗中观察他的无名演员尹在成（李准饰）偷走了崔亨旭的手牌，将他柜子里的财务据为己有。 在医院醒来的崔亨旭失去了记忆，凭借着被交换过的手牌，他以为自己是尹在成，两人就这样在阴差阳错之下交换了身份。为了生存，崔亨旭开始打零工，因为在片场展现出了出色的身体素质和格斗技巧，而受到了导演的赏识。那边厢，尹在成发现了崔亨旭的杀手身份，并且对他的下一个目标宋恩珠（林智妍饰）产生了感情。。本季讲述为了寻找辛灵留下的秘密，大家来到了花蕾堡，却意外被锁在了宝石盒子里。大家团结一致，众志成城，不懈努力的寻找失踪的伙伴罗丽和王默。终于在大家齐心协力下，好朋友又重新相聚在一起，同时彼此之间的友谊也变得更加深厚。
本季动画片主要给小观众传达友谊就是力量的信念，相互帮助，团结一致就能创造奇迹。给小观众们构建一个和谐友爱、互帮互助，充满善念的精神家园。只要友谊永存，未来世界就一定是光明的。。
