20 年前
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遗传了母亲精神病的凯伦（Harriet Andersson 饰）经过入院治疗，被作家父亲大卫（Gunnar Björnstrand 饰）安排到一小岛上调养。凯伦男友马丁（Max von Sydow 饰）是一名医生，两人的感情此时处于低谷，马丁相信凯伦有痊愈的可能。青春期中的弟弟米纳斯颇有才华，但看上去有些焦躁。四人在封闭的岛上休整，但各自心中的不安似乎正慢慢滋长。凯伦发现父亲在冷漠的观察自己病情变化后情绪短暂失控。次日上午马丁与大卫乘小舟离去，被留下的凯伦开始沉溺于冥想，并对米纳斯显示出侵略性，在两人回岛之前凯伦昏倒在破旧的木船内，她向弟弟宣称，自己听到了上帝的声音……
本片是伯格曼“神之沉默”三部曲的第一部，于1962年获奥斯卡最佳外语片奖。。陷入事业危机的猪猪侠拼尽全力想咸鱼翻身。事情因为他的努力而逐日改善，但不知不觉中，他已陷入黑暗乔伊的魔爪。
死灰复燃的黑暗乔伊失去了力量，如今，他为恢复自己的力量冒犯禁忌，不料错手放出被封印的魔物“时空魔像”。能够操纵时间和空间的两座魔像害世界大乱。猪猪侠和伙伴们为恢复世界和平与其展开死战。最终，猪猪侠成功消灭了敌人，但童话王国并未摆脱危机，因为黑暗乔伊竟把被打败的魔像吸入体内，获得远超过往的实力。尽管猪猪侠运用五灵王之力再次将他打败，但他还是逃进了异世界。
为彻底终结邪恶威胁，猪猪侠一行人决定远征异世界，誓要让童话王国永保和平。。