24 年前
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极具音乐天赋的少年杰西，由母亲单独抚养。母亲自顾不暇无法分散精力照顾杰西，孤独的杰西成为问题少年，并惹上了大麻烦，母亲自动放弃杰西的抚养权。杰西和母亲大吵一架，母亲哭诉着委屈和怨愤，并向杰西吐露了关于他父亲的事情……杰西找到了近乎陌生人的父亲，并在参军大户的偏远小镇里开始了新的生活，渐渐地他发现这个叫“勇敢之镇”的地方似乎埋藏着不为人知的秘密？他的音乐天赋又在其中扮演什么角色呢？。大宝（梁家仁 饰）和弟弟二宝（元彪 饰）孤苦无依，相依为命，彼此之间感情十分深厚。两人整日里游手好闲，不务正业，流连于赌场之中想要获取不义之财，却每每将少得可怜的家底输得一干二净。
屡屡受人欺负，大宝和二宝产生了想要习武的念头，他们拜了在饭馆里偶然遇见的高手（刘家荣 饰）为师，开始了充满艰辛与汗水的习武之路。一次偶然之中，兄弟两人意外得知他们的师傅竟然是隐姓埋名的江洋大盗，师傅得知此事想要杀人灭口，二宝侥幸逃出，大宝却被师傅残忍杀害。悲愤交加的二宝想要替哥哥报仇，恰巧遇到了曾经有过一面之缘的乞丐（洪金宝 饰），哪只这乞丐的真实身份竟是江湖名捕，在他的调教之下，二宝的武艺突飞猛涨，最终手刃了仇人，报仇了雪恨。。
