15 年前
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为了争夺名震江湖的《连城诀》，同门师兄弟戚长发（于东江饰）和万震山（杜志国饰）之间展开了激烈的交战，并将狄云（吴樾饰）和其恋人戚芳（何美钿饰）卷入其中。在万震山的设计之下，狄云含冤入狱，而戚芳则含恨嫁给了万震山之子万圭（钱泳辰饰）。 狄云在狱中结识了大侠丁典（王海地饰），两人结为莫逆之交。之后，狄云越狱，在机缘巧合之下练就神功，名震江湖。为了报仇雪恨，狄云找到了万震山和万圭，将他们封入墙中，哪知道善良的戚芳心软放出了万圭，却反而死在了丈夫手下。狄云陷入了绝望之中，幸得水笙（舒畅饰）一路照拂安慰，两人之间渐渐产生了真挚的情谊。。石田演的润子是合租屋的主人，以温柔的心接纳一众有过去的人。仲里依纱演美羽，因为有可怕的过去经历而失去心灵，真岛秀和演彰，是好像在狙击着什么的谜之男人，中村友理演紫织，因为和之前男人的关系逃不掉。涉川清彦演通彦，是因为某事件和恋人分手放弃梦想的古着屋店员。。摩梭族姑娘宾玛和都玛是一对孪生姐妹。姐姐宾玛是北京中央民族歌舞团的舞蹈演员，她决定改变去男朋友陆大鹰的工厂体验生活的计划，回家乡泸沽湖采风。羡慕姐姐的都玛，瞒着男朋友扎巴，一人来到北京，误打误撞被当成姐姐，闹了许多误会。宾玛回京后，谜底解开了。宾玛从家乡带来的节目《猎人和小鸟》获得大奖。宾玛与大鹰解除误会后加深了理解，两人高兴的跳起《幸运的星》。开阔了眼界的都玛也回到了家乡。。