15 年前
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前洛杉矶警察布雷特在保加利亚首都索非亚，担任一栋旧公寓大楼的安保主管。布雷特很快发现了一股邪恶力量，打开了冥界与人类世界的大门……。虽然犬冢孝士（高桥广树 配音）出生在武术之家，但他本人却是个绝对反对暴力的人士。某一日，一个粉色头发的可爱少女出现在了他的面前，并且自称是他的……未婚妻？原来，少女名叫九头龙桃子（鹿野优以 配音），由于曾经被孝士出手相救过，所以认定了孝士是世间的第一高手，从而许下了要和他生养世上最强孩子的愿望。桃子的热情奔放让孝士防不胜防，但在打闹之间，孝士也开始在意起了这个奇怪的女孩。
除了桃子之外，外表柔弱内心强悍的中慈马早苗（平野绫 配音），个头矮小却功夫高强的巳屋本色羽（宫崎羽衣 配音）等女孩子们，在一时间居然都以孝士为目标而发起了猛烈攻势。而逐渐的，孝士发现自己貌似被卷入了一场复杂的争斗之中。。远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。
