25 年前
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懦弱的秉泰（在熙 饰）常常挨打，多次受到凌辱后他遇到了打斗高手吴判守（白允植 饰）。早已隐居的判守以前是暴力组织的领袖，拥有一身好武功。
秉泰不想再被欺负了，所以她决定从判守的身上学到一招半式。但他发现打架技术再高再好，下不下得了手始终是个人的心理问题。
当秉泰面对好友被流氓打致重伤时，他终于挥出了自己的第一拳。但流氓并没有就此罢休，当他们奋起报复的时候，判守突然出现解救了秉泰。这时候警察的到来，秉泰才知道自己的恩师是全国通缉犯，当他正想逃到他国的时候，因为秉泰的关系让判守放弃了原计划……。故事讲述的是在抗日战争时期，河北白洋淀地区的少年英雄雨来利用熟悉的水乡环境，与当时的日本侵略者之间展开智谋斗争并最终战胜鬼子的故事。 雨来是一个十分顽皮的孩子，也是一个很有“威望”的孩子王，只要他出去玩，孩子们几乎全跟着他。于是，为了逃学，雨来跟老师之间展开了“拉锯”战。 老师在跟雨来“争夺孩子”的过程中，吃了雨来不少恶作剧的亏，但老师很快就战胜了雨来，孩子们全跟着老师回到了课堂，雨来很是郁闷。。
