7 年前
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民国初年，河北保定。 称霸一方的尚武馆馆主马大鹏（林威）为在国术大赛中夺得武林盟主地位，悉心培养其子马耀祖（林伟）；豪杰义气的四方镖局主人霍强（李子雄）意将正宗“铁砂掌”传于其子霍金锁（孙祖扬），却失望于他急强好斗、心气浮躁。 霍强的师兄陈二爷（午马）将爱徒章铁柱（洪天明）送来四方镖局深造，一段时间的观察，霍强认定他是可塑之才，决定将“铁砂掌”相传，这引起霍金锁的强烈不满与嫉恨，他开始暗中结交马大鹏，以铲除章铁柱。马大鹏暗中窃喜，他的棋子尚有被霍强逐出师门的徒弟韩虎（黄子扬），后者曾妄想盗取霍强的“铁砂掌”掌谱，流落江湖时，他结识章铁柱。。1940年代，法西斯德国统治下的罗马尼亚，游击队和反法西斯抵抗组织不断袭击敌人的码头、车站和桥梁。前线吃紧，统治者却找不到向前方运送军火的船长。此时，抵抗组织却因缺乏武器而苦恼，地下党员托玛（彼得勒斯库 饰）为了从敌人手中搞到大批军火，混入码头囚犯队伍，以期登上运军火的轮船。新婚的船长米哈依（弗拉比耶 饰）是一个疾恶如仇的爱国者，他的妻子安娜（吉欧莱依 饰）美丽善良。托玛被米哈依选中做水手，运送军火去前线。在船上，他们合伙干掉了押送军火的德国兵，排除漂流在多瑙河上恐怖的水雷，把武器运送给游击队。战斗中，米哈依不幸牺牲，临终前握着托玛的手叮嘱道“安娜是个好姑娘，你要好好照顾她......”。故事发生在南宋末年，少年杨过（张国荣饰）从小父母双亡，被名震江湖的郭靖（陈观泰饰）黄蓉（刘雪华饰）夫妇收养，然而杨过脾气倔强天性顽劣，在惹出了一堆的麻烦之后，黄蓉终于忍无可忍要将他逐出门外。无奈之下，郭靖只得将杨过送入了教规森严的全真教修炼。 全真教里的生活令杨过感到窒息，忍无可忍的他最终决定逃跑，并且在误打误撞之中闯入了活死人墓，在那里邂逅了小龙女（翁静晶饰）。小龙女自幼生活在古墓之中，不食人间烟火却练就了一身武艺，她收留了走投无路的杨过，并且成为了他的师父，两人在修炼的日子里渐生情愫。。
