24 年前
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故事发生在六十年代的香港，高浩云（刘松仁 饰）深受上司雷洛天（李子雄 饰）的赏识，为了平步青云，高浩云离开了爱人连少君（周海媚 饰），亦抛弃了儿子茅进（陶大宇 饰），之后，高浩云同雷洛天的妹妹雷家宝（麦家琪 饰）结婚，前途一片光明。
失去了高浩云的庇护，连少君和茅进的生活可想而知，长大成人的茅进加入了黑社会，他的心中一直无法原谅薄情寡义的父亲，深深埋下的复仇的种子开始发芽。茅进结识了高浩云的养女高学柔（杨恭如 饰），企图通过伤害她来实现自己的复仇。哪知道高浩云的儿子高学龙（谭耀文 饰）识破了茅进的诡计，一场明争暗斗在这对同父异母的兄弟之间展开。。John (杰瑞米艾伦斯饰)是一个在香港生活多年的英国摄影师|他的朋友Jim (罗宾布雷兹饰)经常光顾他的公寓. John迷恋酒吧主的女友Vivian (巩俐饰),但一直被她拒绝.就在香港回归之际, John发现自己患上了一种奇怪的白血病并且只剩下几个月的命.于是John, Jim,和一个他们在街上遇见的神秘女子Jean(张曼玉饰)开始用一个相机到处拍摄香港的景象，要在香港回归的最后一刻拍到真正的香港......。