6 年前
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丹尼黑利的赌博生意被关闭，所以他和他的伙伴们需要钱。。充满了阳光和活力的夏天到来了！为了应付炎热的天气和即将到来了秋冬，汀克贝儿（梅·惠特曼 Mae Whitman 饰）和她的仙子朋友们此刻正忙得不亦乐乎。虽然身为仙子，但也有着各自不同的喜恶，汀克贝儿和薇迪亚（Pamela Segall 配音）就一直看对方不太入眼，这不，为了一点小事，两人又吵了起来啦。
令两人没有想到的是，就在这个节骨眼上，一个人类的孩子莉兹（Lauren Mote 配音）竟然在无意之中将汀克贝儿给捉走了！如果坐视不管，仙子们企图隐藏的仙子世界终究会被人类发现。为了解救同伴，薇迪亚前后奔走着，祸不单行，雨季来临了，一边是恶劣的天气，一边是陷入危险的汀克贝儿，薇迪亚会怎么做呢？。水手邁克獨自開著船來到了偏遠的小島，在島上他遇見了一位美麗女子莉茲，雖然她始終不發一語，但那優雅且迷人的氣質逐漸吸引邁克，這也激起了他想好好認識這位神祕女孩的決心。而某日在海灘上看見的人魚尾巴，讓邁克決定調查出這謎團的真相，究竟這之間有何關聯？這座風光明媚的小島上，隱藏著什麼樣驚人的秘密？。
