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故事发生在第二次世界大战期间，美国飞行员大卫（哈里森·福特 Harrison Ford 饰）被派往英国伦敦驻守，在战乱中，大卫邂逅了名为玛格丽特（莱斯利-安·唐恩 Lesley-Anne Down 饰）英国护士，美丽又温柔的玛格丽特一下子就俘获了大卫的心，虽然玛格丽特已经有了自己的家庭和孩子，但这并没有成为他们两人继续来往的阻碍。 玛格丽特的丈夫保罗（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）在英国情报处工作，在一项特殊的任务中，他受命潜入德军总部，而大卫此时也正在执行轰炸德军总部的任务，两人相遇了。在并不知道彼此的真实身份的情况下，大卫和保罗成为了这场行动中唯二的幸存者，他们必须相互合作彼此帮助才能够顺利的完成任务。。在云南古城的清晨，几个年轻人开始了他们一天的生活：交警杨乐（余文乐 饰）在执勤时爱上了接送孩子们的幼儿园聋哑教师秦小悠（高圆圆 饰）；中日混血的大学生福田诚（铃木仁 饰）进入某剧组，为日本明星水野裕子（三宅尚子 饰）担任翻译助理。杨乐拜托表哥查问到了秦小悠的情况，并在小悠因身患绝症返回家乡时一路追随；福田诚受色咪咪的剧组男主角拖累，遭到水野裕子误会，然而他靠诚挚终于打动了后者。杨乐与小悠陷入爱河，二人有了爱情的结晶，然而此时小悠的病情恶化……另一方面，水野裕子完成拍摄，即将返回日本。杨乐与小悠，福田和水野，四个年轻人站到了各自的爱情路口……。化妆师子晴在化妆课上讲课时，被养母玉叶的债主闯进逼债，子晴遭到毒打时，被现场采访的电视台记者王蒙救下。旅居国外的英子怀着对亲生女儿的思念，从加拿大回到中国寻找年轻时与初恋情人洪波生下的女儿子晴。受养母玉枝虐待的化妆师子晴与没有血缘的名演员舅舅玉树由于工作关系朝夕相处产生了感情，在遇到继母的残酷反对后离开玉树。孤独的子晴内心一直强烈地想寻找到亲生母亲。英子找到子晴，却不敢相认，只有默默地帮助子晴。子晴不知道英子就是自己苦苦寻找的亲生母亲，在给英子做化妆的过程中结下了深厚感情……。