10 年前
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不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。
战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……。尹智姬(金圭丽饰)从小自焚开始痴迷于巫术。在认识到可以利用男人得到想要的东西的事实之后，她开始通过整容改变长相，甚至伪造姓名、学历、身份，过着完全不同的生活。在这种情况下，尝到权力滋味的尹智姬终于陷入了要将大韩民国掌握在自己手中的野心之中，PD郑贤洙(安内相)和报道记者们在追踪迅速跃升为大选候选人的检察官出身的政治人物金硕一和她的过程中，对两人之间可疑的连接环节产生了强烈的疑惑，但越是接近可怕的真相就越是危险。。。。。。。