13 年前
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1948年的深冬，作家在41岁生日的晚上收到一封厚厚来信，此信出自一个濒死女人之手，所言是她对他将近20年的爱恋，但他却一无所知。
18年前，13岁的女孩爱上了住在隔壁的作家，因家变搬到了别处后，女孩并没对作家忘情。几年过去，女孩变成女学生回到原来的住处，如愿以偿与作家有了交往，但作家对眼前曾住在其隔壁的女学生没有任何印象。作家有事离开，自此音信全无，女学生在绝望的等待中生下她与作家的结晶，并为让孩子过上优越生活变作依附有钱男人的交际花。又过几年，女学生变成女人，再遇她深爱多年的作家时，对方仍没把她认出。。安迪（Al DI 饰) 和Beautiful Bill ( Carson Mell 饰) 是世界上最好的兄弟。一日，Bill 认为两人的世界很不完美，由于兄弟二人皆无来自于女人的爱。随后兄弟二人踏上了寻爱之旅，而在这个过程中，二人也经历了爱恨情愁。。本作は1960年代前半の東京を舞台に、まだ何者でもない“少年ルパン”が高度経済成長期の日本を駆け巡るオリジナルストーリー。アニメーションでルパンの少年期が描かれるのは今回が初めてだ。原作者のモンキー・パンチが描いた少年期（ジャリルパン）からヒントを得る形で、13歳の中学生がいかにして大泥棒ルパン三世となったのかという始まりの物語が全6話で紡がれる。。
