25 年前
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故事讲述8岁的珍妮经常被她的律师妈妈麦琪和艺术家爸爸杰夫之间的不和所困扰。她过着虽然孤独但却很富有想象力的生活，身边还有一群以她父亲的作品为原型、被称为“恐怖亲戚”的木偶。麦琪在一起肇事逃逸事件中不幸身亡，杰夫和珍妮试图开始新的生活。但当麦琪的父亲起诉要求抚养权，保姆萨曼莎试图成为这个家的新女主人时，他们在布鲁克林的乡村小屋生活发生了一个黑暗的转折。可怕的木偶竟然都活过来了，珍妮是唯一能看到他们的人。当这些恐怖生物的动机变得清晰时，每个人的生命都处于非常危险的境地......。1945年8月6日和9日，美军在日本的广岛和长崎投下原子弹； 1945年8月9日,苏联红军出兵东北。 1945年8月14日，日本天皇录下了停战诏书，是夜，日本少壮派好战分子烟中发动了宫廷政变，杀死近卫军将领森猛纠，企图破坏日本投降，本土兵变失败后，反降行动在侵华占领军大本营中展开。 延安中共中央社会部得知情报，“部分侵华日本军准备对在芷江的洽降仪式進行破坏。手段为刺杀洽降代表，炸毁洽降仪式现场。”并将情报告知重庆方面。 是时，一支日本特遣分队潜入芷江，被围歼后，一漏网间谍潜入洪江执行B计划。国民党宪兵将洪江县城封锁，并将当天进入洪江的人员集中围堵在一窨子屋内，一场甄别日本间谍的战斗在此展开。中共特派员、美国大兵、画家、教授、舞女、老板、瘾君子、军统特务共聚于此，一时敌友难辨。每个人都看似无辜，每个人又各怀心事，他们在此接受拷问，遭到质疑、出卖、背叛，...。