13 年前
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周成灿，英文名为Lucas Fedora——拥有两个名字的他回到了韩国这片抛弃自己的土地上，但是他除了自己是在大邱被遗失的事情之外一无所知。从遥远的大洋彼岸来到陌生的地方，30年前的回忆在脑海里一直盘旋。为了寻找生母，成灿独自旅行，来到一家小旅店。在这里，他结识了看起来像母女一样的两个女子。不知道为什么，成灿的心里陡然对她们产生了亲密感，甚至于怜悯。然而她们却是一直以来靠杀死游客来生活，毫不知情的成灿将在这里接受命运的安排……。罗伯特是一个美国画家，为实现理想，放弃美国的工作，到香港专心作画一年。他碰上了俏女苏丝，在接触过后得知她原来是酒店的交际花，但是接触到苏丝的内心世界后，深深地爱上她。虽然他得到银行家之女凯的青睐，仍坚持跟苏丝在一起，并终成眷属。。