13 年前
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大场诚（堂本剛饰）是新来的转校生，第一次考试他就拿了第一，还对班级里的被欺侮者出手相救。诚的“拉风”行为引起了相当一部分人的嫉恨。
班导森田（桜井幸子饰）是一个没什么心眼，爱犯迷糊的老师，她对班里发生的事情完全不知晓，只是叮嘱班长影山留加（堂本光一饰）要好好照顾新来的同学。绝对服从老师的留加决定和小诚做好朋友，他不仅对小诚保护有加，还对其萌生出朦胧的感情。
留加的感情被新见老师（加势大周饰）发现了，其实新见对留加怀有龌龊的念头，心灵极度扭曲的他决定不择手段，对小诚展开疯狂的陷害……。故事发生在距离上一次猫咪和狗狗的大战已经过去了数年之后。来之不易的和平再一次受到威胁。这次的敌人可不是上一部中的笨蛋，它可是原猫咪间谍组织“喵”（MEOWS）的顶级特工，名为Kitty Galore。它顺利地窃取到了狗狗组织的核心机密，并且为了报复狗狗组织和人类，它设计了一个恐怖而毒辣的计划意图控制全世界！在面对这样一个迫在眉睫且前所未有的致命威胁的紧要关头，猫与狗在万不得已的情况下，只能被迫选择结成同盟——这还是这两种生物历史上的第一次，在这个由一只猫所制造的浩劫当中，它们需要拯救的不仅仅是自己，还有他们深爱着的人类。为了阻挠邪恶计划的征途，它们必须得将身体里潜藏的一切生物本能发挥到极致才行……。Based on the award-winning book by Ezra Jack Keats. Peter goes on a magical, snowy walk to his Nana's house to bring home their Christmas Eve dinner.。