1 年前
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年轻气盛的霍元甲一心只有“以武服人”,并因此与父亲产生嫌隙离家出走。初到津门的他遇到暗地护送维新人士的农劲荪,仗义出手解了农的危机,二人由此结为好友。农劲荪劝他把一身好武艺用来开设武馆强民强国,想在津门立足的霍元甲欣然同意,但当时津门规矩,想设馆授徒必先击败七家现存武馆以证实力。七武楼里,霍元甲签下生死状,孤身挑战七大名门武馆,虽然最后霍元甲赢下了这场比武,却被接收密令截杀维新人士的朝廷反动势力诬陷成了杀死大刀王五爱徒的凶手。此时农劲荪也被反动势力囚禁,被爱国人士们打动的霍元甲终于明白,时代洪流裹挟的是每一个人,在国家大义面前人人有责。他决定代替农劲荪护送维新人士入京,并只身前往诛杀反动势力的袁效忠……。德川幕府统治下的江户时代,位于丰后的羽根藩内,青年武士檀野庄三郎(冈田准一 饰)和友人因为小事起了争执,继而拔刀伤及对方。家老中根兵右卫门(串田和美 饰)赦免他的死罪,转而命其监视住在城外小山村的武士户田秋谷(役所广司 饰)的动向。户田曾担任郡奉行,与家老是儿时好友。七年前他涉嫌和藩主的侧室(寺岛忍 饰)通奸而被问罪,由于秋谷一直负责撰写羽根藩家谱,因此藩主命其在十年内完成家谱的编写,并于完工之日切腹自杀。抱着种种疑惑,庄三郎见到了淡定自若的秋谷及其妻子织江(原田美枝子 饰)、女儿薰(堀北真希 饰)以及少年武士郁太郎(吉田晴登 饰)。相处的过程中,庄三郎渐渐被秋谷的人格所感染,他在调查七年前的事件时,则发现了一些被人刻意隐瞒的真相……
本片根据作家叶室麟的作品《秋蜩》改编。。