5 年前
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奥地利皇储突然自杀案件，让沉寂6个月的福尔摩斯再次启动。这次，福尔摩斯有了一个强有力的对手——智力上与福尔摩斯相当的莫里亚蒂教授。为了调查清楚皇储的自杀案件，福尔摩斯与华生，在吉普赛占星师西姆的帮助下，和莫里亚蒂展开了在整个欧洲大陆上的较量，从英国到法国、德国……虽然被称为最聪明的人，但是莫里亚蒂教授仿佛能预知福尔摩斯的行踪，都能先一步福尔摩斯逃之夭夭。莫里亚蒂教授死亡名单上的人一个个被抹杀，历史可能就此被改编，面对如此强大的对手，福尔摩斯如何应对？。1990年代，某城市。年愈五旬的伞匠李来福（魏宗万 饰）与营业员肉嫂（方青卓 饰）相恋，正待两人准备结婚时，一个黑衣女人（宁静 饰）不期而至，并在新婚的床头放下一男婴臭臭。肉嫂疑为孩子是来福私生子，吵闹过后号啕而去。来福百口莫辩，想丢弃臭臭，孩子的泣哭令来福不忍。深夜，再次来到来福家的黑衣女臭臭的生母刘婷婷道出原委。原来她是报复与李来福重名的负心男友（王伟平 饰），来福听罢如释重负，他帮婷婷查找到其男友住址，但现状令人震惊。男友抛弃婷婷只身去澳洲后，生活无着，在买掉一个肾后落魄回国......。
