20 年前
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男孩亚历克斯（温斯洛·费格雷饰）是一位恐怖故事迷，他被邪恶的女巫（克里斯滕·里特饰）囚禁在魔法公寓里，要想活下去，他必须每晚讲一个恐怖故事。他与同样被囚禁在此处的亚丝敏（莉娅·朱厄特饰）联手，寻找逃脱的方法。。在不远的将来，人类经历了一场变革式的战争和灾难，之后的幸存者们由独裁政府和被称为元首的独裁者控制。人们无时无刻不生活在监视和控制之中。秃鹰是国家的杀手，负责刺杀对政府不利的敌人。在一次刺杀行动中，被刺杀者的一番话，让他开始思考自己的敌人到底是谁。。主人公，为了报20年前的杀父之仇，在精心安排之下他救了金爷，金爷则是薛木秋杀父仇人的手下。于是借机潜伏在了金爷身边，为金爷做事，从而寻找报仇的机会。就此一场斗智斗勇的大戏展开，最后一个惊天动地的大秘密被揭露了出来......。