12 年前
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秀赫是一个乡村小学的老师。他有一个秘密：每天晚上，他的妻子易英都会变成另一个人。有一天，他的一个学生的父亲知道了他们的秘密，并告知村民易英的身体每晚被一种恶灵所占据。村民一致认为易英非常危险，他们要求易英每晚进入上锁的笼子。结果这对夫妻很快在不明原因的大火中丧生。一名警探被派来调查，他一个接一个地审问村民，村子上的气氛逐渐变得诡异。一天晚上，村民们邀请警探到市政厅喝一杯。喝酒后，警探失去了意识。第二天，警探在之前那个笼子里醒来，但是每个人都称他为“老师”。他意识到自己已经变成了秀赫……。经过长达七年的修业之旅，绯牡丹阿龙（藤純子饰）和组员飞车角（広瀬義宣饰）返回故乡熊本，决心复兴父亲一手创立的矢野组。路上，他们偶然救助了遭到追杀的青年富士松（待田京介饰），因此与当地的黑帮荒木田组结怨。 随着明治时代的到来，日本全面进入工业社会。九州筑丰一带富足的煤矿得到广泛开发，为了提高运输速度，铁路的铺设被提上日程。然而这项计划触及了远贺川流域运煤船工的利益，他们和承包工程的帮派组织多次发生冲突。阿龙的叔父川边要次郎（嵐寛寿郎饰）在冲突中受伤，不治身亡。他在临死前将组织托付给阿龙，并嘱托她一定要完成铁路的建设。继承叔父的遗志，阿龙全力推进工程的进行，因此和代表船工利益的堪藏（石山健二郎饰）产生矛盾。另一方面，心怀不轨的荒木田组伊之助（天津敏饰）时刻寻找机会，准备一举摧毁铁路工程以及阿龙、堪藏的组织……。
