24 年前
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故事设定在伦敦，一群年轻的大学毕业生竞相进入顶级投行，他们逐渐融入到充斥着性、毒/品、自负的公司文化中，同事、朋友、爱人、敌人的界限变得模糊。。Muang(Mark Prin饰)，一个讨人厌、嘴毒的年轻人，一定要找出Apo(Yaya Urassaya饰)的真实身份，那个他从一开始就爱上的女人。她到底是谁？ Phudin爸爸（Willy饰）是一切事件的策划者，在家庭关系混乱的动荡下，她对他的爱又将何去何从？。布莱德（Barry Bostwick 饰）和珍妮（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）是一对儿互相爱慕的年轻人，生性羞涩的两人，借着参加一场朋友的婚礼，终于互诉衷肠，约定了终身。为了表示对连接起两人缘分的授业教授的感谢，二人驱车前往拜访，不料半路遭遇暴风雨 ，湿透的两人在夜色中无处落脚，只好向路边一座荒僻古堡求助。
谁知古堡中正上演着一场异色的狂欢表演！古堡主人——福特博士（Tim Curry 饰）是一名自称来自变性星球的异装癖，他和仆人与支持者们纵情狂欢，在布莱德二人面前展示了唤醒人造人洛基的奇迹。当天夜里，被分开的布莱德和珍妮各自经历了性的体验，二人的思想起了细微变化，在后续的一系列事件中和福特博士的关系愈发复杂……。
