24 年前
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在一九九九年圣诞节前夕，纽约一地下铁工程队伍发掘了一具八百年前凯尔特人的骸骨及一把古怪锁匙，考古学家嘉伦被委派去深入研究这次发现。这次发掘消息传到中东一所寺院，那里的战斗僧侣拣选了寺内最优秀的一个学生路加斯以迎战魔鬼。同时，魔仆正袭击嘉伦以徒夺取锁匙拯救其主人撒旦。路加斯及时救回嘉伦，赶走魔仆。此时，嘉伦赫然发现魔仆并不会死……。故事发生在风景秀丽的托斯卡纳乡下，特修斯公爵（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）正在积极的准备着自己即将到来的婚礼。在这样一个充满了幸福和快乐的氛围里，传来了不和谐的争吵之声，原来，伊吉斯（伯纳德·希尔 Bernard Hill 饰）的女儿郝米亚（安娜·弗莱尔 Anna Friel 饰）不愿嫁给与她门当户对的贵族迪米特吕斯（克里斯蒂安·贝尔 Christian Bale 饰），因为她爱上了默默无闻的青年莱桑德（多米尼克·威斯特 Dominic West 饰）。
德高望重的特修斯公爵命令郝米亚听从父亲的命令，郝米亚的好友海伦娜（卡莉斯塔·弗洛克哈特 Calista Flockhart 饰）也极力的劝说着倔强的郝米亚。悲痛中，郝米亚决定和爱人私奔，迪米特吕斯和海伦娜紧随其后，四人先后进入了幽暗的森林之中，在森林里，不仅有正在排练的表演团，还住着拥有神奇法术的仙王和仙后。。