24 年前
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天都城内频频出现怪象，法师们从各方赶来，试图找到真相。 阴阳师晴明（赵又廷饰）在探寻真相的过程中，与武士博雅（邓伦饰）、法师泷夜（春夏饰）、鹤守月（汪铎饰）相识，四人决定联手展开调查。深宫内，公主（王子文饰）背负着巨大秘密，深陷这场迷案中...却未曾料到，这背后暗藏一段哀伤的往事。 一场危机悄然来临，在紧急关头，有人为知己、有人为心上人、有人为世间安宁，大家为了守护心中所爱，拼死一战……。故事起始于2001年的山西大同，模特巧巧与出租车公司老板斌哥是一对恋人，斌哥每天在外面呼朋唤友，巧巧希望能够尽快进入婚姻。一次，斌哥在街头遭到竞争对手的袭击，巧巧为了保护斌哥街头开枪，被判刑五年。巧巧出狱以后，开始寻找斌哥以便重新开始，然而事情却发生了意想不到的变化。。羞涩内向的女高中生桥本登美惠（宫崎葵 饰）母亲早逝，十年来她与父亲和彦（国村隼 饰）相依为命。登美惠因性格原因在学校没有朋友，还经常受到欺负，她只能躲在自己的世界里，幻想着某一天成为著名的小说家。
一个转学生的到来改变了登美惠的生活。她叫富江（安藤希 饰），神秘、美丽，具有令人无法拒绝的魅力。个性开朗的富江很快和登美惠成为好朋友。在朋友的邀请下，富江来到登美惠的家中做客，然而和彦却为富江的容貌所震惊。因为她竟和自己当年的初恋情人长的一模一样……。