20 年前
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讨厌爵士的泰伊（池镐根饰）和想自由演奏爵士的世宪（金真权饰），因为学校课程被分到一组进行爵士合奏。就像在没有规定规则的情况下即兴演奏的爵士一样，他们想要摆脱怎样的过去？充满紧张感的爵士合奏即将拉开帷幕。。作家大江健三郎将他对儿子的特殊感情，他个人对于写作生涯的种种困惑，统统倾注在了这本小说里，而伊丹十三则在他的电影里，也最大限度地保留了这些珍贵的内容。 本是一场平静的生活，父母出国后，妹妹带着智障的哥哥独自在家，为了哥哥身体好，妹妹美智子带着哥哥去学游泳，可是就是教练昭乃却跟他的父亲有一段过节，那是一场惊心动魄的往事，一切都等着美智子去解决……。
