24 年前
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爱德华生性热爱自由，成年之后，他选择离开家乡，踏上了环游世界的旅程。一路上，爱德华遇见了各种各样稀奇古怪的角色，经历了无数精彩绝伦的的冒险，而他日后最大的兴趣，就是向他人喋喋不休的重复讲述他的这一段奇幻旅程。
威尔是爱德华的儿子，他并不相信父亲所讲述的那些光怪陆离的故事，甚至对此感到无比厌烦。婚后，他同父亲中断了联系，一晃眼就是数年过去。当再次得到爱德华的消息之时，威尔才知道父亲即将不久于人世，他决定去见爱德华最后一面。然而，这一次，威尔终于发现了隐藏在这些故事背后的奥秘和真相。。阿斯特拉罕羊皮取自初生黑羊，刚出娘胎即面临残酷命运。十二岁男孩被送到乡间的寄养家庭，别人看他桀骜不驯，看不见他的受伤灵魂。寄养家长认为他难以管教，但为了领取津贴，维持着痛苦关系。大卫狄柏塞维利亚首部长片，于家乡取景，向莫里斯皮亚勒的《赤裸的童年》取经，对法国的寄养制度作出含蓄批评。落花有意流水无情，乡村生活潜藏性与暴力，甚至恋童暗示，终于在巴哈〈羔羊赞〉的烘托下，男孩内心煎熬与渴望倾泻而出，激荡出复杂又强烈的情感。。