15 年前
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卡林（瑞扎·纳基 Reza Najie 饰）靠在驼鸟养殖场打工赚钱勉强养家糊口，听力有障碍的女儿在考试前却弄丢了助听器，儿子则和一帮年纪相仿的孩子梦想着弄干净烂泥塘，然后养金鱼赚钱变成百万富翁。重新买助听器需要一大笔钱，本想跟老板预支工资的卡林却因为工作中的疏忽弄丢一只驼鸟而遭老板辞退。丢了工作的卡林四处寻找那只逃跑的驼鸟，可是最终一无所获。本来进城只是为女儿修助听器，可是开摩托车的他被人当成载客摩托车手从而意外的获得一份谋生的工作。往返于家和城市之间的卡林不仅赚来了维持生活的基本费用，而且经常还会从城里带回一些废品。卡林凭借自己的努力使一家人的生活慢慢得到改善，可是曾经流淌在家人之间的温情却由于卡林的疏忽慢慢的不见了，直到卡林的意外受伤……
本片受邀参加第58届柏林国际电影节竞赛单元，主演瑞扎·纳基凭借此片获最佳男演员奖。。美琪（赵金麦 饰）、美雪（刘黛希 饰）参加第五级魔仙考试不及格，用真诚打动魔仙女王（王慧 饰），获得重考的机会，但不及格还是要受到惩罚，她们被指派到魔仙藏书室打扫。
魔力强大的费多巴（崔倓 饰）设谋进入人类世界四出破坏，控制少女妙妙（杨心仪 饰），要挟美琪、美雪等放弃魔法…… 三人法力不敌费多巴，在对战过程中，幸好游乐王子（徐可 饰）及时出现为其解围，三人才丝毫无损，但黑精灵费多巴也借机逃跑了。魔仙女王命令游乐参与寻找费多巴，并提醒小蓝（陈雨薇 饰）、美琪、美雪三人——费多巴一定会不甘罢休。
危急之中，小蓝携手美琪、美雪战胜了邪恶的费多巴。
由于小魔仙们这次将功补过，魔仙女王破例允许美琪美雪能够继续当见习小魔仙，妙妙与萱萱等人也平息干戈化作好友，妙妙还受到萱萱的邀请，加入舞蹈剧团，一同快乐地参与演出，用充满爱与友情的心，为台下的观众献上精彩感人的歌舞剧。。
