12 年前
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在一次伏击行动中，重案组勇探高辉（陈锦鸿饰）击伤了一名神秘杀手。杀手引为耻辱，遂要辉猜出自己是谁，并提示她会在这一个月内经常在高辉身边出现。高辉在苦思之下，怀疑杀手是另一名伤者王文玲（李丽蕊饰），可是种种迹象却显示王文玲是受害者而非杀手。最后，一个月之期终届，连王文玲也遭杀害，原来杀手另有其人，这令绝望的高辉陷入了重重杀机……。乔在父亲死后，陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出，却因寂寞而染上毒瘾，使卡特琳娜份外心痛，对乔百般迁就，竟使两人发展出一段畸恋，在道德觉醒下，幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年，乔另有生父的秘密说出，为使父母破镜重圆，乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为，认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求，月亮是代表母亲和女性形象的载体，以隐喻母亲对儿子的性影响。マジシャンの祖父母を持つ香月舞の夢は、一流のマジシャンになること。鏡の妖精であるトポの姿を見たことで、トポから「夢がかなう魔法」を授けられた舞は、魔法を使って天才マジシャン、マジカルエミに変身。エミの魔法を使った夢とスリルにあふれたマジックショーはたくさんのお客さんを楽しませることになるのだが……。。
