5 年前
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为了能够见到阔别多时的女儿，作家汤姆（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）千里迢迢来到了巴黎，没想到在这里，他不仅差点被警方逮捕，更是在公交车上丢失了所有的行李。汤姆身无分文，法语又不太灵光，无奈之下，自觉前途渺茫的他在一家餐馆里当上了夜班守门人。
黑白颠倒的生活带给了汤姆诸多的感触，也将两个独特而又充满魅力的女人带到了他的生命之中。安妮雅（乔安娜·库里格 Joanna Kulig 饰）热情奔放，马吉特（克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）高雅迷人，但在这两个神秘的女人背后，均隐藏了一段不为人知的秘密。陌生的城市，陌生的语言，随着时间的流逝，汤姆渐渐发觉一切并没有看上去的那么单纯。。秦凡与女儿因暴动而重伤，女儿更是面临生命危险，可在面对医院血源告急时，妻子宋如烟将唯一的血源，给了她白月光的儿子。六年婚姻，秦凡终于心死如灰，联系神秘人救下女儿，决定离开。然而就在秦凡与女儿消失在宋如烟的世界后。。正在帮助打扫卫生的柳子林却毫不客气地批评郑雁的画像儿童玩具，这使郑雁很不愉快。晚上，芳妹与郑雁心交心地谈了许久，使郑雁明白了只有到大自然中去，才能真正探索熊猫的奥秘。在壁立万仞、挺拔奇秀的望岗峰，郑雁和柳子林再次不期而遇。柳子林帮助郑雁克服了路上遇到的各种困难，两人一起登上望岗观察站，受到傅昭叟、兽医小胖、胖厨师王师傅及外国专家福克纳和凯瑟琳的热烈欢迎。但在郑雁眼里，柳子林仍是个驯兽师傅。 丽江画院郑院长和他的女儿、国画系毕业生郑雁一起去动物园写生。在熊猫馆，郑雁被大熊猫精彩的表演所吸引，想扔给熊猫一块巧克力做为奖赏，被柳子林制止，郑雁以为柳子林是饲养人员，只好服从。其实，柳子林并非饲养人员，而是丽江学院的高材生。他对熊猫有着特殊的感情，此行是为修改一篇关于"竹林隐士"熊猫的发言稿而到动物园来的。他回到石桌旁，忽然发现放在石桌上的讲稿不见了，心急如焚...。
