22 年前
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哥哥在一场事故中意外死亡，远在外地的妹妹玛利亚回到家乡。难过之余还要照顾大嫂和沉默寡言的母亲，加上哥哥承包的农场因为资金不足将被收回，这让玛利亚感到心力交瘁。为哥哥送行时，玛利亚认识了基里诺。基里诺一直想将自己的业余队伍发展成为唱诗班，而玛利亚对音乐颇有造诣，多番交流之下，玛利亚决定帮助基里诺训练这支并不成熟的队伍。基里诺也找来了更多人加入唱诗班，在玛利亚的帮助下，唱诗班的水平有了质的飞跃。在此期间，玛利亚跟负责照顾母亲的医生托马斯产生感情，二人迅速交往。很快，唱诗班迎来了一次向公众表演的机会。教堂答应给他们提供场地。所有人精心准备，歌声飘荡在了教堂的每个角落，他们终于成功了。。人造人沙鲁战役过后，地球终于迎来了宝贵的和平，而骗子撒旦作为拯救了世界的英雄受到全人类的爱戴。世界首富钱多多为了给宝贝儿子庆生，出巨资举行了新一届的天下第一比武大会，成功晋级的选手有望和钱多多请来的四名所谓的外星人对决，最终获胜者还可以得到挑战撒旦的殊荣。此外，胜利者将得到一亿元奖金和环游世界的机会。超高的荣誉和报酬，连Z战士也坐不住了，纷纷报名参加。当然悟饭（野泽雅子 饰）、特兰克斯等人的出现，让撒旦心惊胆颤。一番较量过后，悟饭等人顺利晋级，但是等待他们的却是无比凶残和强大的宇宙人。
意想不到的敌人，地球新的危机出现……。年轻的医生费多林与妻子生活在二十世纪初的维也纳。在一次轻浮的舞会之后，妻子草率地透露了自己曾经的艳遇与性幻想。在妒火与压抑之下，费多林深夜里走出家门，去为一个老病人送终，却不自觉地踏上了一场意外的性冒险之旅。一系列神秘、惊悚、荒诞的奇遇令他命悬一线，险些不得脱身……。
