6 年前
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一个运气不佳的自行车手迈尔斯某天偶然发现一只先进、机器、军用的机器狗AXL，其心脏是真狗的心脏，其他部位装备着新一代人工智能。迈尔斯和AXL在日常交往中逐渐增进感情，而无赖军事科学家要不顾一切将AXL捉回，迈尔斯与他的梦中情人、足智多谋的莎拉组队，为保护他的新朋友，踏上了一段史诗般的冒险旅程。。一直被贴着受欺负孩子标签的实。希望能看到她的笑容的方和杏子，在某个下雨之日的午后，尽情地与她说了话。然而，仍然看不到她真正的笑容，而她的身体状况也变得恶化，连学校也不来了。那之后过了两个月……方和杏子收到了一封不可思议的邮件。没有发件人的名字，甚至无从回信的这封邮件，传达了邻镇夏日祭典的通知——。
