12 年前
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鬼马少女慕晓如和冷峻天才晏随因为“穿云玦”在十五年后再次相遇。上一秒还在书店的慕晓如，下一刻竟意外穿越到小说世界且面临追杀。为寻穿云玦，晏随只能与书灵万万一起进入故事救下晓如。为了离开小说时空，同时帮助晏随回家，二人合作努力完成书中角色逆袭的心愿。随着相处，原本各怀心思的两人逐渐打开了心扉，晏随也为了晓如逐渐放下了回家的执念。然而一场大战后，一直忠心守护二人的万万突然丧失意识要消除小说世界里的所有异类，晏随和晓如被迫进入了混乱的世界，最终他们是否能成功唤醒万万，又能否重获生机呢？。故事发生在1973年的格拉斯哥，对于男孩詹姆斯（威廉·艾迪 William Eadie 饰）来说，这个夏天并不好过，炎炎的烈日让人怎么都打不起精神，而清洁工人的大罢工让街道瞬间变成了堆满了腐臭垃圾的垃圾场。当然，这些都不是最重要的，最让詹姆斯寝食难安的是自己的朋友赖安（Thomas McTaggart 饰）的死亡，是他的死和自己有着千丝万缕的联系。
透过詹姆斯的眼睛，我们看到了肮脏不堪的世界，但同时，他茫然踌躇的目光里依然饱含着对未来的憧憬和对爱的渴望。在谁也不知道的地方，一颗幼小的灵魂不断的被痛苦纠缠着，磨砺着，作为代价，它将绽放出最最让人惊诧的纯净光芒。。在年糕山上住着一个名叫恰恰（铃木真仁 配音）的见习魔女，对于恰恰来说，与师傅塞拉维（泉类亨 配音），好友利亚（香取慎吾 配音）和席奈（日高法子 配音）一起修行的日子十分的快乐。恰恰拥有一块代表爱的魔法宝石，利用它，在好友的勇气和希望的配合下，即能变身成为法力高强的魔法少女，但这颗宝石为何会在恰恰的手里，这始终是一个谜。
原来，恰恰本是魔法王国的公主，可是，大魔王攻打了魔法王国，将她的父母变成了石像，所幸有塞拉维的营救，恰恰才逃过了一切。得知了真相的恰恰决定在伙伴们的帮助下替父母报仇，就这样，三人踏上了充满着危险的旅途。。
