22 年前
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外科醫生九十九勝己（三浦貴大）因醫療事故被逐出醫院，走投無路下，透過恩師的介紹來到神酒診所。位於高級住宅區的神酒診所，二樓以上是設備精良的醫療環境，由院長神酒章一郎（安藤政信）率領。醫術精湛的密醫，為需要隱藏病情的大人物們治療。面試那天，勝己目睹章一郎高超的執刀技巧大受震撼，決定要在神酒診所為拯救人命盡最大努力。但事實上，神酒診所暗地裡還提供其他服務，勝己不得不捲進事件當中，也發現自己的醫療事故另有隱情……。为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。。
