13 年前
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森林深处的远古陵墓中，精灵家族正在筹备一场盛大的生日派对。13岁的小寿星鲁道夫不听爸爸妈妈的话，引来了邪恶的精灵猎人，让族人陷入了猎人的天罗地网中。猎人残暴无情，利用各种高科技武器追杀鲁道夫一家。在逃亡路上，鲁道夫与家人走散，闯进了13岁男孩托尼寄宿的城堡中。和别的人类不同，天真阳光的男孩儿托尼不仅不惧怕精灵，还对鲁道夫十分友好，不仅照顾他，还愿意瞒着爸爸妈妈和鲁道夫一起对抗精灵猎人。可是，鲁道夫的家人却并不信任托尼。直到危急时刻，托尼救了鲁道夫一家，才赢得了精灵们的信任。一次次被两个小孩挫败的精灵猎人气急败坏，决定拿出终极武器，先消灭被困在远古陵墓中的精灵族族人。托尼和鲁道夫不顾自身安危，一次次化解了危机，最后，在家人们的帮助下，彻底打败了邪恶的猎人。终于，精灵和人类跨越了种族的藩篱，成为了好朋友。。故事发生在1955年的法国南特，彼时那里正在进行一场轰轰烈烈的工人罢工运动，而钢铁工人弗朗西斯（理查·贝里 Richard Berry 饰）就是参与其中的一员。弗朗西斯租下了寡妇玛格特（达尼尔·达黎欧 Danielle Darrieux 饰）手里的一间房子，玛格特虽然是资产阶级，但是却对工人阶级充满了同情，时长向他们伸出援手。 弗朗西斯有一个相恋多年的女友瓦雷特（Fabienne Guyon 饰），虽然瓦雷特腹中已经怀上了他的孩子，但这个冷漠残酷的男人还是选择抛弃了她，转而将注意力投向了一个名叫艾迪斯（多米尼克·桑达 Dominique Sanda）的女人。艾迪斯嫁给了一个富有的商人，可婚后的生活却令她苦不堪言，为了排遣内心的愤懑，艾迪斯偷偷从事着妓女的职业。。酷炫的T台秀，设计系张善美老师在领奖台上摔倒，陷入昏迷后进入一个神秘的空间，从三个以魔兽人物装扮的神秘人手中得到了一瓶神奇的液体，并与神秘人签订了一份“塑形契约”。一夜之间，肥胖丑陋的张善美变身成为让无数男生心跳加速的超级美女，然而，“塑形契约”规定了张善美要完成三个特殊任务才能完美变身，在一个任务接着一个任务的过程中，一次次突破了张善美心里的底线，用突破底线的邪恶换取持久的美貌，一次拉拉，一次杀掉心爱的狗狗，最终将要杀掉最爱的男神，在最后的任务中，张善美幡然醒悟，以结束自己生命的方式完成了自我救赎。梦醒了，原来是昏迷以后自己长久以来的心魔在作怪。。
